مجموعه‌ای از شخصیت‌ها در بروکلین دهه ۱۹۵۰ توسط محیط اطراف و درون خود در هم کوبیده می‌شوند: یک رهبر اعتصاب کارگری متوجه می‌شود که همجنس‌گرا است؛ یک روسپی عاشق یکی از مشتریانش می‌شود؛ و خانواده‌ای نمی‌توانند با این واقعیت کنار بیایند که دخترشان خارج از رابطه زناشویی باردار شده است.

یک پزشک متخصص پا که زشت و بدقواره است، فرمولی ساخته شده توسط همکارش را می‌خورد و به مردی خوش‌تیپ، بی‌خیال (اما خشن) و زن‌باره تبدیل می‌شود.